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我國雙酚A市場需求格局加速轉變
發表時間:2017/9/16    瀏覽次數:1326
     我國雙酚A的消費結構與國外發達國家的消費結構不同,最大的消費領域是用于生產環氧樹脂,其次是用于生產聚碳酸酯。
     近年來,我國雙酚A表觀消費量穩步增長。2005年的消費量為30.95萬噸,2005~2010年消費量的年均增長率為18.54%,2011~2016年消費量的年均增長率約為6.55%,2016年的表觀消費量為130.64萬噸,比上年增長約1.01%。
     產能快速增長
     我國雙酚A的工業生產始于1992年,無錫樹脂廠(現在的藍星南通星辰合成材料有限公司)最早引進波蘭Polimex公司離子交換樹脂法技術,建成1萬噸/年雙酚A生產裝置。截至2016年底,我國雙酚A的總生產能力達到121萬噸,是世界上最大的雙酚A生產國家,生產能力約占世界總生產能力的17.6%。長春化工(江蘇)有限公司是目前我國最大的雙酚A生產企業,生產能力為27萬噸/年,約占總生產能力的22.31%。
     經過多年發展,我國雙酚A行業的生產呈現以下特點:
     國有、外資或合資及民營等多種性質的生產企業共存,外資或合資生產裝置能力占據主導地位。在現有的8家雙酚A生產企業中,只有藍星南通星辰合成材料有限公司和山東利華益維遠化工有限公司兩家企業為國內企業,生產能力合計為27萬噸/年,約占國內總生產能力的22.31%;其余6家均為合資或者獨資企業,生產能力合計為94萬噸/年,約占總生產能力的77.69%。生產裝置分布高度集中,華東地區是最主要的生產地區,約占總生產能力的84.3%,華北地區約占總生產能力的12.4%,華南地區約占總生產能力的3.3%。江蘇省是目前我國最大的雙酚A生產省份,生產能力合計為42萬噸/年,約占總生產能力的34.71%。
     大部分生產裝置均配套原料苯酚丙酮和下游聚碳酸酯或環氧樹脂等裝置,如中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司配套建有聚碳酸酯生產裝置,藍星南通星辰合成材料有限公司配套建有環氧樹脂生產裝置,臺灣南亞塑膠工業(寧波)有限公司配套建有下游環氧樹脂生產裝置等。
     聚碳酸酯成為拉動雙酚A消費主要動力
     近年來,我國雙酚A的表觀消費量穩步增長。2005年的消費量為30.95萬噸,2016年的表觀消費量為130.64萬噸,比上年增長約1.01%。2011~2016年消費量的年均增長率約為6.55%。相應產品自給率2005年為12.92%,2016年為68.89%。我國雙酚A的消費結構與國外發達國家的消費結構不同,最大的消費領域是用于生產環氧樹脂,其次是用于生產聚碳酸酯,此外用于生產聚砜樹脂、聚苯醚樹脂、不飽和聚酯樹脂等其他高分子材料,以及用于生產增塑劑、阻燃劑、抗氧劑、熱穩定劑、橡膠防老劑、農藥、涂料等精細化工產品。
     2016年我國雙酚A的消費結構為,環氧樹脂對雙酚A的需求量約占總消費量的63.5%,聚碳酸酯的需求量約占32.1%。預計到2021年,我國對雙酚A的總需求量將達到175萬~180萬噸。
     環氧樹脂是我國雙酚A最大的消費領域。其下游應用領域主要有涂料、覆銅板及風電葉片等。我國電子電氣、涂料和復合材料等產業持續發展,受其需求增長的拉動,環氧樹脂產業迅速發展壯大。在規模上,我國現已成為全球環氧樹脂最重要的生產國和消費國之一。涂料領域方面,國內近年來集裝箱與船舶建造,以及橋梁等基礎設施投資與建設的增長,大大拉動了環氧樹脂在涂料中的應用。
     近年來,我國印刷電路板產業一直保持平均15%以上的高速增長態勢。自2006年起,我國取代日本成為全球最大的印刷電路板產出國,由此也帶動了電子級環氧樹脂需求的大幅增長。
     風力發電在可再生能源中是除水能資源,技術最成熟、最具大規模開發和商業化發展前景的發電方式,未來其裝機容量仍將穩步提升。目前,風機葉片用的復合材料增強樹脂主要是環氧樹脂,該領域也是拉動雙酚A消費增長的一個動力。
     目前,國內環氧樹脂市場結構性失衡仍是困擾其發展的一大問題,即基礎型樹脂產品供應過剩,特種型產品對進口依賴較大。我國環氧樹脂企業多在通用型環氧樹脂方面競爭激烈,而耐熱、阻燃、水性、高純等系列產品市場多由進口貨占領。
     由于基礎的環氧樹脂技術門檻較低,前幾年產能急劇擴張,加之環保、安檢等因素的影響,近幾年環氧樹脂行業供應過剩越來越明顯,今后環氧樹脂擴能速度會減緩。2016年,我國環氧樹脂總產能約為194萬噸,較2015年僅增長約2.6%。因此,未來幾年環氧樹脂對雙酚A需求增長貢獻不大,預計2021年對雙酚A所占比例下降在50%左右。
     聚碳酸酯是我國雙酚A第二大消費領域。我國聚碳酸酯的工業生產始于20世紀60年代中期,但一直到2005年以后,隨著拜耳、帝人化學,以及三菱化學等跨國公司在國內投資興建聚碳酸酯項目,才使我國聚碳酸酯的生產快速發展。2015年,寧波浙鐵大風化工有限公司采用自有非光氣法技術新建的10萬噸/年生產裝置建成投產,這是我國首個萬噸以上工業生產裝置,打破了國際企業的技術壟斷。同年,魯西化工采用界面縮聚光氣法技術新建的6.5萬噸/年生產裝置建成投產。2016年,上?扑紕摼酆衔(中國)有限公司新建的20萬噸/年裝置建成投產,使裝置總生產能力達到40萬噸/年。2016年,我國聚碳酸酯的生產能力達到87萬噸,約占世界聚碳酸酯總生產能力的17%,超過美國成為世界最大的聚碳酸酯生產國家。目前,由于我國聚碳酸酯尚不能滿足國內需要,每年都要大量進口。根據海關統計,2016年我國聚碳酸酯的凈進口量為109.58萬噸。
     今后幾年,隨著大型公共建筑設施及高速公路隔音墻的建設,預計聚碳酸酯在板材領域的應用將進一步加強;隨著節能減排力度的加大,交通工具塑化輕質的發展成為必然趨勢,聚碳酸酯在汽車車窗玻璃的需求量將進一步增大;國內高速列車的快速發展、發展國產大型飛機的立項,為聚碳酸酯在高端領域的應用提供了良好契機。預計計算機和家用電器領域對聚碳酸酯的年均需求增長率在6%~8%,鐵路、公路、機場及城市建設對中空陽光板的需求強勁,對聚碳酸酯年均需求增長率在8%~10%。預計到2021年,我國對聚碳酸酯的總消費量將在200萬~210萬噸,屆時對雙酚A的需求量將大大增加。預計2021年聚碳酸酯對雙酚A的需求量所占比例將提高到45%左右,是推動我國雙酚A發展的主要動力。
     未來競爭加劇
     未來我國雙酚A的生產能力仍將不斷增長,導致供需局勢發生變化。今后幾年,我國仍將有一些企業計劃新建或者擴建雙酚A生產裝置,而且多以行業配套為主,主要配套下游聚碳酸酯裝置。如果這些裝置均能按照計劃實施,預計到2021年國內雙酚A的總生產能力將在210萬噸,屆時我國雙酚A的供需局勢也將發生較大轉變,供需將達到平衡,市場競爭將更加激烈。
     雙酚A行業發展既有機遇也有挑戰。發展機遇其一,隨著近幾年下游聚碳酸酯和環氧樹脂行業的大幅度擴能,將促進雙酚A的市場需求量不斷增長;其二,上游苯酚、丙酮行業的大幅度擴能,將提供充足的原料供應,原料價格也有望在激烈的市場競爭中有所下降,將降低雙酚A的生產成本,提高生產利潤;其三,行業內將新生一批擁有苯酚、丙酮、雙酚A、環氧樹脂產業鏈的化工企業,這些一體化企業將有利于雙酚A行業的發展。
     未來行業發展也面臨多重困難。目前我國雙酚A行業面臨下游消費增長受限、新增產能過快、企業利潤減少、進口產品擠壓、市場競爭加劇等多重困難,使得國內雙酚A產能激增,市場競爭加劇。另外,我國雙酚A市場歷年都有大量產品進口,進口產品相比國內產品有一定的價格優勢,目前已占領一半國內市場份額,對國內企業造成競爭壓力。
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